Sheriff Forbes  dostarcza kilka niepokojących wieści Alaricowi i Elenie  na temat broni użytej w niedawnym morderstwie. W nasilającej się misji braci Salvatore by zabić Klausa, Stefan zwraca się do Bonnie  oraz Abby (gościnnie Persia White), podczas gdy Damon dociera do starego znajomego po pomoc w opracowaniu planu. Postanawiając wcielić swój plan w życie, Klaus urządza dziwne przyjęcie, na którym wyjawia inną historię z brutalnej przeszłości swojej rodziny, lecz pojawia się niespodziewany gość, który doprowadza przyjęcie do końca. Tymczasem, Caroline jest załamana gdyż nie jest w stanie powstrzymać rozwijającej się tragedii.